2023年，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)的浪潮仍在洶涌翻滾。
阿里“1+6+N”組織架構(gòu)變革，張勇告別阿里，分拆集團(tuán)運(yùn)營(yíng)各業(yè)務(wù)線(xiàn)謀求上市，京東徐雷卸任劉強(qiáng)東回歸，美團(tuán)發(fā)力直播，正面狙擊抖音……
當(dāng)下的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)巨頭們，正在進(jìn)入新的戰(zhàn)略調(diào)整期。
從過(guò)去的三年來(lái)看，最好和最壞的日子都已經(jīng)過(guò)去，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景音已定，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)，繼續(xù)著迸發(fā)新的生機(jī)。
接下來(lái)，巨頭們的增長(zhǎng)方向在哪？平臺(tái)商業(yè)又該如何進(jìn)化發(fā)展，我們將從以下幾個(gè)核心問(wèn)題展開(kāi)探討：
1、即時(shí)零售和直播是美團(tuán)增長(zhǎng)的新方向。
2、阿里的組織架構(gòu)變化是從“大生態(tài)”到“小生態(tài)”的變化，淘天徹底放下包袱。
3、京東如何打贏“低價(jià)戰(zhàn)”，京東重回低價(jià)如何實(shí)現(xiàn)？
美團(tuán)挖掘增量的兩個(gè)抓手：左手即時(shí)零售，右手直播帶貨
01“預(yù)計(jì)到2026年，美團(tuán)閃購(gòu)上將誕生100個(gè)10億品牌。”
在9月14日美團(tuán)閃購(gòu)召開(kāi)的“2023美團(tuán)即時(shí)零售產(chǎn)業(yè)大會(huì)”上，美團(tuán)副總裁、閃購(gòu)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人肖昆表示，即時(shí)零售仍在快速發(fā)展，消費(fèi)群體不斷擴(kuò)散，過(guò)去四個(gè)季度美團(tuán)閃購(gòu)規(guī)模達(dá)1750億，預(yù)計(jì)2026年將超4000億。美團(tuán)閃購(gòu)將推出7大舉措，助力品牌商和零售商持續(xù)進(jìn)化。
美團(tuán)高級(jí)副總裁、到家事業(yè)群總裁王莆中更是表示道：“即時(shí)零售不是應(yīng)急零售，而是一種高確定性的生活方式。”
在互聯(lián)網(wǎng)江湖看來(lái)，美團(tuán)做即時(shí)零售有所成效的關(guān)鍵在于美團(tuán)的三級(jí)火箭能力：
第一級(jí)：外賣(mài)體系的“基礎(chǔ)能力”。這個(gè)太強(qiáng)了，超級(jí)護(hù)城河。基礎(chǔ)設(shè)施屬性，意味著土壤豐腴，一切皆有可能成長(zhǎng)起來(lái)。
第二級(jí)：美團(tuán)APP高頻消費(fèi)的“核心能力”。APP主頁(yè)中給即時(shí)零售的位置傾斜也大，能形成轉(zhuǎn)化。相比貓狗拼，用戶(hù)的頻次更高，美團(tuán)切的是吃飯、出行、住宿，在交易型流量中，用戶(hù)的整個(gè)使用頻次算是最高的了，甚至可以說(shuō)是沒(méi)有之一。
第三級(jí)：占領(lǐng)用戶(hù)心智的“王炸能力”。
外賣(mài)體系的核心優(yōu)勢(shì)不在于配送體系本身，而是美團(tuán)外賣(mài)所形成的即時(shí)消費(fèi)占據(jù)了用戶(hù)心智，甚至說(shuō)是刻在骨子里的認(rèn)知。
滿(mǎn)大街的美團(tuán)外賣(mài)小哥，幾乎都體驗(yàn)過(guò)的美團(tuán)外賣(mài)，在用戶(hù)心智上，有即時(shí)消費(fèi)需求了，就是找美團(tuán)。
外賣(mài)，時(shí)效性極強(qiáng)，超過(guò)半個(gè)小時(shí)就算慢的了，畢竟飯菜講究個(gè)熱乎勁，而即時(shí)零售，時(shí)效性其實(shí)是低于外賣(mài)的，甚至是一兩個(gè)小時(shí)送到都o(jì)k，這一點(diǎn)美團(tuán)外賣(mài)的快速配送護(hù)城河沒(méi)那么深，順豐、UU跑腿等都能做到，第三方配送的基礎(chǔ)設(shè)施完善，美團(tuán)的外賣(mài)體系，從能力上來(lái)講，并不足以構(gòu)成十足的差異競(jìng)爭(zhēng)力，或者競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)發(fā)揮的沒(méi)那么大。
即時(shí)零售，兩個(gè)核心，一個(gè)是即時(shí)，一個(gè)是零售。相比零售，即時(shí)是關(guān)鍵，貓狗拼從認(rèn)知上，是電商屬性，在做即時(shí)零售的用戶(hù)心智上，天然不如美團(tuán)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，這幾年，互相攻占各自領(lǐng)地，但是很難做出比較明顯的成績(jī)，核心就在于用戶(hù)心智很難被打破。
滴滴下架了那么久，份額會(huì)丟失些，但依舊是無(wú)可撼動(dòng)的頭部出行平臺(tái)。
美團(tuán)即時(shí)零售最大的挑戰(zhàn)在于：從應(yīng)急消費(fèi)到確定性的生活方式很難實(shí)現(xiàn)，本質(zhì)還是應(yīng)急消費(fèi)的組合，很難成為大多數(shù)人的生活方式。
即時(shí)零售的三個(gè)誤區(qū)與三個(gè)核心：
核心不在于生活方式，核心在于應(yīng)急需求；
應(yīng)急消費(fèi)的核心在于應(yīng)急，天然的是美團(tuán)的地盤(pán)。
生活方式的核心是電商屬性，天然是貓狗拼的底盤(pán)。
以我自己的感受為例，周日在家追劇，突然想吃零食，懶得去買(mǎi)，會(huì)打開(kāi)美團(tuán)買(mǎi)零食；最近換季，我寫(xiě)這個(gè)稿子的時(shí)候，過(guò)敏性鼻炎犯了，為了靈感不斷，會(huì)打開(kāi)美團(tuán)買(mǎi)藥。這些組合起來(lái)看似是一種生活方式，實(shí)則更多的是不同場(chǎng)景下的應(yīng)急需求。
我們看美團(tuán)上的產(chǎn)品，更多的是快消品類(lèi)為主。如果不急的需求，我想買(mǎi)。我考慮的是什么？我不在乎半個(gè)小時(shí)后送到，還是第二天或者第三天送到，我考慮的核心因素是什么？是價(jià)格。
生活方式的核心是電商屬性，是供應(yīng)鏈能力，是低價(jià)能力，這個(gè)是貓狗拼的腹地。
核心不在于價(jià)格，核心在于履約速度；
即時(shí)零售的核心在于及時(shí)性。我們看廣義上的即時(shí)零售：比如共享充電寶，比如共享單車(chē)，都被稱(chēng)為刺客了，為啥，因?yàn)橘F了，你不是照樣用？為啥，因?yàn)榧磿r(shí)需求被滿(mǎn)足了。一開(kāi)始共享充電寶、單車(chē)確實(shí)便宜，教育完市場(chǎng)之后，漲價(jià)更符合經(jīng)濟(jì)學(xué)的供需原理。
比如濕紙巾，對(duì)于急需用的人，價(jià)位不敏感，速度最敏感。對(duì)于囤貨濕紙巾的人，單價(jià)敏感，速度不敏感，速度不敏感的需求，回到了電商邏輯，回到了貓狗拼的腹地。
一件同樣的商品，即時(shí)零售的用戶(hù)需求畫(huà)像與傳統(tǒng)電商購(gòu)物的用戶(hù)需求畫(huà)像是完全不同的概念，甚至是背道而馳的，你不可能都做好，也沒(méi)必要都做好。
核心不在于留存，核心在于拉新。
我下單了幾次，即時(shí)需求得到滿(mǎn)足，在美團(tuán)下單占據(jù)了我的心智。讓更多的用戶(hù)體驗(yàn)即時(shí)零售，有需求的時(shí)候自動(dòng)下單，美團(tuán)的產(chǎn)品體驗(yàn)以及可覆蓋的用戶(hù)需求種類(lèi)，不用太考慮留存的問(wèn)題。
缺的是更多的用戶(hù)去體驗(yàn)，去邁開(kāi)第一步，搶占用戶(hù)心智之后，復(fù)購(gòu)是自然而然的事情。
美團(tuán)做即時(shí)零售，是用進(jìn)攻來(lái)防守，而做直播，則可以看作是用防守來(lái)做進(jìn)攻。
美團(tuán)這家企業(yè)，可以說(shuō)是沒(méi)過(guò)過(guò)幾天安穩(wěn)日子，團(tuán)購(gòu)那好些年，是從殘烈的戰(zhàn)場(chǎng)里爬出來(lái)的，后面打累了，合了大眾點(diǎn)評(píng)，好不容易把餓了么打怕了，結(jié)果餓了么反手就傍上了阿里的大粗腿，又被阿里貼著打，把阿里本地生活打消停了，后面又被政策重罰，緊接著抖、快來(lái)了，在流量上，面對(duì)著直播電商平臺(tái)的降維打擊。
美團(tuán)開(kāi)啟了直播，直播已經(jīng)被美團(tuán)視為2023年公司級(jí)別戰(zhàn)略之一。
美團(tuán)核心本地商業(yè)業(yè)務(wù)中，配送實(shí)際上是不怎么掙錢(qián)的。掙錢(qián)的主要是傭金、營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以及到店業(yè)務(wù)。我們以 2022 年 Q3 為例，美團(tuán)配送收入為 201 億，虧損 25 億，但傭金收入 161 億，廣告費(fèi)收入 101 億，而非配送收入成本為 144 億，總收入 118 億。
從財(cái)務(wù)上來(lái)看，配送對(duì)美團(tuán)來(lái)說(shuō)本質(zhì)上是 " 流量業(yè)務(wù) " 是虧本生意，真正在給美團(tuán)掙錢(qián)的是傭金（到店）以及廣告費(fèi)（在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)）。
美團(tuán)要增長(zhǎng)，就要：配送、廣告、傭金都能掙錢(qián)，而且都能盈利，所以，面對(duì)抖音的攻勢(shì)，美團(tuán)的策略就是“以攻為守，以守為攻”主動(dòng)出擊之后，攻守也就易勢(shì)。
在防守中，美團(tuán)也在自我進(jìn)化：
1 鞏固現(xiàn)金流業(yè)務(wù)。到店，是現(xiàn)金流業(yè)務(wù)。美團(tuán)發(fā)力直播，也是為了鞏固“到店”等基本盤(pán)業(yè)務(wù)的護(hù)城河。
在抖音發(fā)力本地生活業(yè)務(wù)后，對(duì)美團(tuán)沖擊最大的板塊恰恰是到店業(yè)務(wù)。但美團(tuán)到店業(yè)務(wù)的根基，比外部想象的要更穩(wěn)固。
抖音的優(yōu)勢(shì)也只有短期的流量紅利，長(zhǎng)期來(lái)看，拼的是履約能力，比如在支付接口上，在B端本店生活的SaaS服務(wù)上，美團(tuán)的優(yōu)勢(shì)仍在，再加上直播，這部分的長(zhǎng)期價(jià)值會(huì)逐漸顯現(xiàn)。
2 豐富了服務(wù)類(lèi)型，提升了平臺(tái)經(jīng)濟(jì)的價(jià)值，增強(qiáng)了成本競(jìng)爭(zhēng)力。
平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，一方面是商家端的供給，另一方面，是用戶(hù)端的需求，從商家角度來(lái)講，要想多投廣告，既得有效果，也得有足夠低的履約成本。
美團(tuán)本地生活服務(wù)的邊際成本已經(jīng)足夠有競(jìng)爭(zhēng)力，如何突破這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)力，可能是抖音作為后來(lái)者，需要認(rèn)知思考的問(wèn)題。
02 阿里向內(nèi)要增長(zhǎng)，組織架構(gòu)變革與下沉
時(shí)代變了，互聯(lián)網(wǎng)的增長(zhǎng)核心邏輯也變了，改革就自然而然地被提到阿里最高決策層的臺(tái)案上。
首先是權(quán)力層的變化。張勇是CFO出身，作為職業(yè)經(jīng)理人自然是要求穩(wěn)，淘特與拼多多也真刀真槍打了幾年，拼玩法、拼流量、拼補(bǔ)貼，各種路數(shù)都使了，可最后一看牌局還是原來(lái)那個(gè)牌局，甚至對(duì)面的風(fēng)頭更盛了。
至少在外界看來(lái)，張勇告別阿里、徐雷告別京東，都是某種意義上為過(guò)去的戰(zhàn)略失誤負(fù)責(zé)。畢竟他們面對(duì)以及崛起的拼多多，似乎并沒(méi)有太多有效的反擊。反倒是京東越來(lái)越貴，阿里越來(lái)越臃腫。
于是，馬云表態(tài)回歸淘寶、回歸用戶(hù)、回歸互聯(lián)網(wǎng)，劉強(qiáng)東為京東喊出“低價(jià)是京東過(guò)去成功最重要的武器”。阿里京東的靈魂人物不約而同地都認(rèn)為大戰(zhàn)略該變了。
顯然，當(dāng)下的阿里無(wú)論是在市場(chǎng)上還是在業(yè)務(wù)上，都需要重整旗鼓，集合資源再打一次“下沉戰(zhàn)”。所以，馬云叫來(lái)了已經(jīng)功成名就的蔡崇信，以及阿里的技術(shù)核心人物吳泳銘。
從財(cái)務(wù)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向技術(shù)導(dǎo)向，從業(yè)務(wù)為先到用戶(hù)為先，是創(chuàng)始人團(tuán)隊(duì)給阿里未來(lái)增長(zhǎng)開(kāi)的一劑猛藥。
蔡崇信代表著阿里最“至高無(wú)上”的權(quán)力。
他跟馬云同齡，1999年加入阿里，就從高盛找來(lái)了500萬(wàn)美元的投資，在孫正義投資阿里、合并雅虎等重大節(jié)點(diǎn)中都起到了重大作用，在阿里內(nèi)部威望極高。但有消息稱(chēng)，從阿里上市以來(lái)，蔡崇信也一直在淡出阿里內(nèi)部事務(wù)。
在外界看來(lái)，蔡崇信新任董事長(zhǎng)，可能也是一種背書(shū)，而真正背著改革使命的，是吳泳銘。
吳泳銘是技術(shù)出身，擔(dān)任過(guò)淘寶、支付寶首席技術(shù)官，也帶領(lǐng)創(chuàng)建了阿里媽媽平臺(tái)，孵化手機(jī)淘寶，也是阿里內(nèi)部最具有影響力的人物之一。不過(guò)，阿里要走好接下來(lái)的路，當(dāng)然不能只靠技術(shù)。
改革未動(dòng)，人事先行。
最難改變的從來(lái)都不是技術(shù)或者制度，最難改變的其實(shí)是人，是組織架構(gòu)。
年報(bào)發(fā)布當(dāng)天，六大業(yè)務(wù)集團(tuán)的董事會(huì)名單，決定智能云分拆上市，數(shù)字商業(yè)板塊開(kāi)始謀求外部融資，盒馬菜鳥(niǎo)IPO也提上了日程，“1+6+N”組組織架構(gòu)，進(jìn)一步清晰。
分拆，是阿里有史以來(lái)最大的變化，也是阿里基因的變化。
首先是從大生態(tài)，到小生態(tài)的變化。
過(guò)去談到阿里，講得最多的是業(yè)務(wù)協(xié)同，電商零售的協(xié)同，云計(jì)算、AI業(yè)務(wù)的協(xié)同，零售本地生活的協(xié)同。拼的是整體的生態(tài)生產(chǎn)率。
問(wèn)題，在于新業(yè)務(wù)沒(méi)成長(zhǎng)起來(lái)，盒馬連年虧損，菜鳥(niǎo)、云計(jì)算業(yè)務(wù)拖累盈利表現(xiàn)，先規(guī)模后利潤(rùn)的模型，明顯越跑越吃力了。
于是，索性就少花一些錢(qián)，要么新業(yè)務(wù)自負(fù)盈虧，要么謀求獨(dú)立上市融資，從一個(gè)“大生態(tài)”到數(shù)個(gè)垂直業(yè)務(wù)的小生態(tài)，要從拼整體生態(tài)生產(chǎn)率，過(guò)渡到個(gè)體業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)能力，增長(zhǎng)的責(zé)任更細(xì)化了。
其次，增長(zhǎng)方式的變化。從向外增長(zhǎng)，到向內(nèi)增長(zhǎng)。
過(guò)去。阿里增長(zhǎng)，是以淘寶天貓為基本盤(pán)，不斷做加法，本地生活，菜鳥(niǎo)、云計(jì)算，莫不如此。這本質(zhì)上是不斷向外拓展空間，尋求外部增長(zhǎng)。
新的組織架構(gòu)下，分拆上市是表征，實(shí)則為阿里在“向內(nèi)要增長(zhǎng)”。
“1+6+N”向內(nèi)增長(zhǎng)的目標(biāo)有兩個(gè)。
1、通過(guò)放權(quán)，從根本上解決“大生態(tài)”的能效問(wèn)題。
還是那個(gè)老生常談的問(wèn)題：“大公司病”。
攤子鋪得越大，能量消耗就越大，大公司都是耗散結(jié)構(gòu)，生態(tài)越大，與外界交換物質(zhì)與能量就會(huì)越困難，于是就變得越來(lái)越臃腫。集權(quán)不如放權(quán)，讓各個(gè)業(yè)務(wù)依靠各自的能力充分生長(zhǎng)，也是解決能效問(wèn)題的一個(gè)方法。
阿里云、菜鳥(niǎo)分拆上市，以及各個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)的分拆獨(dú)立，意味著阿里的現(xiàn)金流業(yè)務(wù)與成長(zhǎng)型業(yè)務(wù)剝離。
說(shuō)白了就是給淘寶天貓減負(fù)，畢竟淘天過(guò)去為阿里承載了很多，吃大鍋飯的時(shí)代結(jié)束了，淘天的增長(zhǎng)能力也能更好地釋放出來(lái)。
這有兩個(gè)好處，一個(gè)是核心業(yè)務(wù)的盈利能力更清晰了，另外在估值上，可能有一定的潛在估值空間。
從一季度財(cái)報(bào)來(lái)看，淘天集團(tuán)收入占比為45.8%，Q2營(yíng)收1149.5億，經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)494億，利潤(rùn)率為43%，未剝離盒馬、高鑫零售之前，同期財(cái)報(bào)的經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)為410億，利潤(rùn)率為29%。
分拆之后，從數(shù)據(jù)上來(lái)看，淘寶天貓盈利表現(xiàn)更好了。那么接下來(lái)二級(jí)市場(chǎng)，淘天被低估的價(jià)值可能也會(huì)被釋放。
真正的考驗(yàn)還是在于新業(yè)務(wù)。
潛在問(wèn)題在于，如果拆分之后新業(yè)務(wù)并不強(qiáng)壯，估值上未必會(huì)有新增長(zhǎng)點(diǎn)。尤其是資本市場(chǎng)環(huán)境寒冷，當(dāng)下分拆謀求上市，時(shí)機(jī)其實(shí)不是最佳。
二季度，國(guó)際商業(yè)集團(tuán)經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)為負(fù)，虧損率1.9%，本地生活Q2EBITA虧損19.8億，虧損率14%，阿里云利潤(rùn)率僅有1.5%。這些不怎么賺錢(qián)的業(yè)務(wù)能不能在二級(jí)市場(chǎng)謀得一個(gè)不錯(cuò)的估值，還有待觀(guān)察。
2、淘天放下包袱之后，下一步可能就是再打“下沉之戰(zhàn)”。
過(guò)去淘特失敗了，那么如今淘寶能不能再把下沉市場(chǎng)做起來(lái)，是淘天集團(tuán)CEO戴珊需要面對(duì)的考驗(yàn)。
一方面，現(xiàn)在的供應(yīng)鏈生態(tài)已經(jīng)穩(wěn)固了，且流量紅利本就不多，在下沉市場(chǎng)還能不能有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力？另一方面，淘天已經(jīng)不是十多年前的那個(gè)淘天，隊(duì)伍還能不能打？
抖音、拼多多，本來(lái)就是不同的物種，對(duì)傳統(tǒng)電商來(lái)說(shuō)是降維，淘寶能不能降到一維？直播本來(lái)是一個(gè)機(jī)會(huì)，但目前來(lái)看，直播并不是淘寶獨(dú)有的壁壘。
那么真正的壁壘在哪？是流量還是組織能力？
在季報(bào)中淘系把DAU視為比GMV有更高權(quán)重的評(píng)估指標(biāo)，報(bào)告期內(nèi)，淘寶App DAU同比增長(zhǎng)6.5%，并且連續(xù)5個(gè)月都有增長(zhǎng)。
顯然，如今的淘天比過(guò)去都要更重視增長(zhǎng)的問(wèn)題。但能不能向下要增長(zhǎng)，流量是一方面，核心還是在于人，或者更準(zhǔn)確地來(lái)說(shuō)，是人心。
組織架構(gòu)變革解決的是人的制度問(wèn)題，但阿里人還有沒(méi)有當(dāng)年敢打敢拼的活力？歸根到底是一個(gè)人心向背的問(wèn)題。
也許對(duì)當(dāng)下的阿里來(lái)說(shuō)，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)可能比虛無(wú)縹緲的價(jià)值觀(guān)更為重要。
阿里業(yè)務(wù)線(xiàn)中，增長(zhǎng)最多的是蔣凡領(lǐng)導(dǎo)的國(guó)際業(yè)務(wù)。二季度，阿里國(guó)際零售增長(zhǎng)驚人，國(guó)際電商板塊實(shí)現(xiàn)了41%的增長(zhǎng)和221億的收入。值得關(guān)注的是，蔣凡再一次成為阿里合伙人。
寫(xiě)程序搶月餅的員工必須開(kāi)除，曾陷入道德輿論風(fēng)波的合伙人可以原諒。似乎是阿里管理層所遵循的“強(qiáng)者為王”的現(xiàn)實(shí)主義的邏輯。
其實(shí)這些年關(guān)于阿里的丑聞也不少，比如性侵風(fēng)波等，這些事件都在腐蝕著阿里人的核心價(jià)值觀(guān)。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，接下來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更殘酷，更激烈，阿里價(jià)值觀(guān)還能不能深入人心，恐怕只有身在阿里之中才會(huì)有更深的體會(huì)。
03 京東的存量防守：換丞相與百億補(bǔ)貼
對(duì)于阿里、美團(tuán)來(lái)講，攻守兼?zhèn)洌瑢?duì)于今年的京東來(lái)講，更側(cè)重于防守，去搶回屬于自己的地盤(pán)。
京東打出來(lái)了兩張牌，一張是換相，一張是百億補(bǔ)貼。
學(xué)過(guò)歷史得都知道，封建王朝一直都有著皇權(quán)與相權(quán)之爭(zhēng)，到明朝時(shí)，明太祖朱元璋直接把丞相廢除了，到了清朝，雍正設(shè)立軍機(jī)處，皇權(quán)進(jìn)一步集中。
越是到封建制度末期，皇權(quán)越集中，制度越是衰退，越是需要絕對(duì)化的集權(quán)來(lái)維護(hù)統(tǒng)治地位。
劉強(qiáng)東與馬云的回歸，不啻為內(nèi)部管理風(fēng)格調(diào)整的信號(hào)。
天眼查APP顯示，部分徐雷擔(dān)任法人的企業(yè)，換成了許冉。
6月份，徐雷闊別京東，退休后，徐雷擔(dān)任京東集團(tuán)顧問(wèn)委員會(huì)首任理事長(zhǎng)。
9月10日，阿里巴巴上一代掌門(mén)人張勇從他擔(dān)任4年的董事會(huì)主席、擔(dān)任8年的CEO位置上退下來(lái)，張勇連阿里云的董事長(zhǎng)都不做了，徹底放手，阿里向他頒發(fā)了史上首個(gè)“功勛阿里人”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。
阿里、京東之所以大變革，拼多多只是表象，背后是拼多多所代表的的消費(fèi)降級(jí)，消費(fèi)升級(jí)時(shí)代，拼多多在巨頭的包圍圈中硬生生的撕開(kāi)了一道口子，長(zhǎng)成了參天大樹(shù)，如今，拼多多從當(dāng)初的客場(chǎng)作戰(zhàn)，轉(zhuǎn)變?yōu)榱酥鲌?chǎng)作戰(zhàn)。
如今的電商格局這就好比，貓狗拼，在拼多多的主場(chǎng)上一起斗地主。
玩過(guò)斗地主的都知道，牌大牌小是一方面，最重要的是，牌局中出現(xiàn)的牌，自己能順進(jìn)去牌，能得天時(shí)。
拼多多的牌不大，但是占盡天時(shí)，迎合了最大公約數(shù)的消費(fèi)群體的低價(jià)需求，能掌控局面。
拼多多沒(méi)大牌，全是五張連，三帶二且不算大，但自己的主場(chǎng)，自己先出牌，沒(méi)人壓得住，因?yàn)槠渌覜](méi)有這類(lèi)牌，而別家出的牌，自己手里的牌，能隨著牌局消耗掉。
阿里來(lái)講，雖然天貓不得天時(shí)，好在還有淘寶，今年5月，馬云在阿里的內(nèi)部非公開(kāi)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，接下來(lái)是淘寶而不是天貓的機(jī)會(huì)，阿里電商應(yīng)該回歸淘寶，也能為之一戰(zhàn)。援引晚點(diǎn)財(cái)經(jīng)文章，第三方數(shù)據(jù)顯示，今年3月平均每天有3.779億人用手機(jī)*淘寶，比用拼多多的人多2630萬(wàn)人。這是自2022年2月以來(lái)，淘寶月均每日活躍用戶(hù)數(shù)（DAU）首次超過(guò)拼多多。
京東方面，手里一堆大牌，4個(gè)2跟大小王都在手里，但是吧，牌局上，要么三帶二，要么五張連，不符合自己手里牌的調(diào)性，扔炸彈吧，太可惜，不扔吧，沒(méi)有出牌機(jī)會(huì)，只能把大牌拆著打，可一拆，炸彈就不響了。
與阿里的尚可一絕勝負(fù)相比，京東沒(méi)有后手，只有高品質(zhì)服務(wù)口碑的京東、消費(fèi)升級(jí)的京東、有品質(zhì)溢價(jià)的京東。
前有下沉戰(zhàn)役中，京喜折戟，已為京東的今天埋下了伏筆；后有劉強(qiáng)東痛斥兄弟“夜郎自大、沾沾自喜，以為掌握了定價(jià)權(quán)，絲毫不關(guān)注我們的低價(jià)優(yōu)勢(shì)”。
權(quán)衡再三，京東換上許冉來(lái)起牌、打牌，打出來(lái)的牌是百億補(bǔ)貼，是低價(jià)，是用拼多多的打法，來(lái)壓制拼多多。
百億補(bǔ)貼的關(guān)鍵詞不在于百億，而是在于補(bǔ)貼，補(bǔ)貼意味著，格局重塑，牽一發(fā)尚且而動(dòng)全身，況且這次要想迎合最大公約數(shù)的消費(fèi)群體，京東面臨的是再造京東，再造的同時(shí)，還不能完全推翻之前的京東。
橫垣在京東面前的是二律背反定律，手里的4個(gè)2拆也不是，不拆也不是，且解法只有二選一。
品質(zhì)、低價(jià)之間很難做到統(tǒng)一。即使是拼多多，也沒(méi)有解決好品質(zhì)與低價(jià)的矛盾，拼多多的優(yōu)勢(shì)在于，我品質(zhì)先擺爛，但凡做的好一點(diǎn)，對(duì)于用戶(hù)就是驚喜，畢竟拼夕夕當(dāng)年的口碑在那放著了。
而京東不同，品質(zhì)一向是用戶(hù)選擇的理由，但凡稍微有所懈怠，用戶(hù)的反應(yīng)都會(huì)容易過(guò)激。
京東的選擇是折中，適當(dāng)犧牲品質(zhì)，激勵(lì)商家。比如物流上，劉強(qiáng)東在京東物流的經(jīng)營(yíng)管理會(huì)上強(qiáng)調(diào)，不再要求商家必須使用京東物流，“他們想用極兔或者通達(dá)系快遞，就讓他們用。”；京東百億補(bǔ)貼的目標(biāo)是保持約90%的商品與拼多多百億補(bǔ)貼商品價(jià)格持平，其中10%更能搶占用戶(hù)心智的商品更便宜；通過(guò)“官補(bǔ)”來(lái)撬動(dòng)商家“自補(bǔ)”，把低價(jià)帶起來(lái)........
劉強(qiáng)東痛斥兄弟“夜郎自大、沾沾自喜，以為掌握了定價(jià)權(quán)，絲毫不關(guān)注我們的低價(jià)優(yōu)勢(shì)”。
連回歸后的劉強(qiáng)東都驚呼：“我很多年沒(méi)有管業(yè)務(wù)，今天沒(méi)辦法給兄弟們提供一個(gè)特別具體的答案。”
多經(jīng)歷些周期，對(duì)于京東來(lái)講，不是一件壞事，沒(méi)事，活動(dòng)活動(dòng)筋骨，打打硬仗也挺好，畢竟上一次，谷歌退出中國(guó)的那幾年，無(wú)憂(yōu)無(wú)慮的巨頭——百度，滋潤(rùn)了好幾年的結(jié)果，是接下來(lái)焦慮了十年，如今還在曾經(jīng)的巨頭幻境中自我陶醉，不能自拔....
經(jīng)濟(jì)是有周期的，不用三十年，這三年河?xùn)|，又三年就河西了。
外部環(huán)境的變遷，失勢(shì)的巨頭，也死不了，得勢(shì)的巨頭，也有自己的煩惱。
也許這場(chǎng)找回陣地的廝殺中，京東找到了屬于自己的玩法，置之死地而后生，多了一把刺向拼多多的趁手兵器，反客為主。
寫(xiě)在最后：
如果說(shuō)，向外增長(zhǎng)是過(guò)去十年互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)的一個(gè)主旋律，那么行業(yè)暗流涌動(dòng)的內(nèi)卷時(shí)代，向內(nèi)增長(zhǎng)則是平臺(tái)巨頭們的共識(shí)。
過(guò)去的增長(zhǎng)靠紅利，而未來(lái)的增長(zhǎng)則要靠效率。組織變革，戰(zhàn)略變動(dòng)，最終的目的其實(shí)就是商業(yè)效率的再升維。
對(duì)于消費(fèi)者而言，人們總是希望獲得更好的服務(wù)和更優(yōu)秀的體驗(yàn)。競(jìng)爭(zhēng)與變革也是好事。畢竟有競(jìng)爭(zhēng)，才有紅利。
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